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一、樣本數(shù)據(jù)（2016-2018）
樣本數(shù)據(jù)采集
歷經(jīng)3年，紐豪斯總共收集了7506條項(xiàng)目數(shù)據(jù)作為分析的樣本，其中2016年2322條、2017年2557條、2018年2627條，如下表所示。
在進(jìn)行市場(chǎng)分析之前，有必要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)，以更好洞察項(xiàng)目的本質(zhì)，反應(yīng)市場(chǎng)的細(xì)分維度，能夠更好的觀察和預(yù)測(cè)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)。
紐豪斯基于自己的經(jīng)驗(yàn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了分類(lèi)，有別于前兩篇文章：
城市大腦：項(xiàng)目名稱(chēng)中帶有“大腦”，涵蓋城市大腦、警務(wù)大腦和交通大腦，出現(xiàn)在2017年之后
人工智能：同時(shí)包含人臉/人體識(shí)別、車(chē)牌/車(chē)輛識(shí)別的項(xiàng)目，也包括視頻實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)、視偵（視頻偵查，也可稱(chēng)為圖偵，與技/網(wǎng)/刑偵并列）
人臉識(shí)別：僅包含人臉識(shí)別，不包含車(chē)輛識(shí)別，且人臉識(shí)別軟硬件設(shè)備占比超過(guò)50%，也包含人像靜態(tài)大庫(kù)和人像比對(duì)系統(tǒng)
智慧警務(wù)：項(xiàng)目名稱(chēng)中明確有智慧警務(wù)、警務(wù)大數(shù)據(jù)等建設(shè)內(nèi)容，涵蓋警務(wù)系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、警務(wù)云、督察、監(jiān)管、治安等?智慧社區(qū)：以政府建設(shè)為主導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)安全和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，是繼平安城市、雪亮工程之后的進(jìn)一步深化，實(shí)現(xiàn)*1公里覆蓋。包含視頻門(mén)禁、車(chē)牌識(shí)別、人臉識(shí)別、停車(chē)場(chǎng)出入口管理、物聯(lián)感知等系統(tǒng)
按地區(qū)統(tǒng)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目金額
智慧城市：城市級(jí)大而全的項(xiàng)目，以ppp建設(shè)為主，*少包含3個(gè)委辦局的系統(tǒng)?交通管控：交警投資的交通管控類(lèi)項(xiàng)目，涵蓋卡口、電警、交通大數(shù)據(jù)、信號(hào)燈、交通控制類(lèi)項(xiàng)目
平安城市：縣級(jí)以上的天網(wǎng)項(xiàng)目，覆蓋城市的主要干道、公共區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所。包含聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、運(yùn)維平臺(tái)、一機(jī)一檔系統(tǒng)?雪亮工程：縣級(jí)及以下的天網(wǎng)項(xiàng)目，覆蓋城市的城鄉(xiāng)結(jié)合部、智慧社區(qū)、鎮(zhèn)、街道、村，出現(xiàn)在2017年之后，是平安城市建設(shè)的補(bǔ)充
智慧交通：非交警投資的交通類(lèi)項(xiàng)目，涵蓋公交車(chē)、出租車(chē)、兩客一危、一卡通、電子站牌、停車(chē)場(chǎng)管理、收費(fèi)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、信息化、GPS、POS機(jī)、客運(yùn)站、樞紐工程、高速工路、公交站場(chǎng)等以上分類(lèi)為分析報(bào)告的假定分類(lèi)，不代表任何第三方觀點(diǎn)，請(qǐng)讀者自行判斷該分類(lèi)是否合理。
樣本數(shù)據(jù)分析，交通管控、平安城市、智慧交通、雪亮工程項(xiàng)目數(shù)量*多，交通管控項(xiàng)目逐年遞增，平安城市下降是因?yàn)檠┝凉こ谭至鳎┝凉こ毯统鞘写竽X是2017年以后才出現(xiàn)的項(xiàng)目類(lèi)型，智慧社區(qū)將是未來(lái)的爆發(fā)性市場(chǎng)，人臉識(shí)別和城市大腦預(yù)期在未來(lái)2年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。紐豪斯判斷，樣本數(shù)據(jù)涵蓋80%左右的項(xiàng)目。
按地區(qū)統(tǒng)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目金額
單位：億元人民幣
從招標(biāo)金額看2016年736.17億、2017年797.02億（增長(zhǎng)率8%）、2018年933.79億（增長(zhǎng)17%），總計(jì)招標(biāo)金額2467億。招標(biāo)金額3年合計(jì)*大的三個(gè)省是廣東省198億、新疆191億、山東182億。按地區(qū)統(tǒng)計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目金額單位：億元人民幣（下同）
從中標(biāo)金額看2016年460.45億、2017年585.27億（增長(zhǎng)率27%）、2018年735.33億（增長(zhǎng)26%），總計(jì)中標(biāo)金額1781億。中標(biāo)金額3年合計(jì)*大的三個(gè)省是廣東省153億、山東148億、新疆140億。有意思的是從中標(biāo)金額增長(zhǎng)率看，城市級(jí)大安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)率保持在26%以上。
按地區(qū)統(tǒng)計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目金額
單位：億元人民幣（下同）
從中標(biāo)金額看2016年460.45億、2017年585.27億（增長(zhǎng)率27%）、2018年735.33億（增長(zhǎng)26%），總計(jì)中標(biāo)金額1781億。中標(biāo)金額3年合計(jì)*大的三個(gè)省是廣東省153億、山東148億、新疆140億。有意思的是從中標(biāo)金額增長(zhǎng)率看，城市級(jí)大安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)率保持在26%以上。
按項(xiàng)目類(lèi)型統(tǒng)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目金額
按照項(xiàng)目分類(lèi)來(lái)看，招標(biāo)金額3年合計(jì)*大的依次是平安城市955億、交通管控548億、智慧交通376億，增長(zhǎng)率*快的依次是是人臉識(shí)別、城市大腦、智慧城市和雪亮工程。
按項(xiàng)目類(lèi)型統(tǒng)計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目金額
按照項(xiàng)目分類(lèi)來(lái)看，招標(biāo)金額3年合計(jì)*大的依次是平安城市673億、交通管控385億、智慧城市274億，增長(zhǎng)率*快的依次是是人臉識(shí)別、城市大腦、智慧城市和交通管控。
按項(xiàng)目投資類(lèi)型統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目數(shù)量
三年合計(jì)7506個(gè)項(xiàng)目中PPP項(xiàng)目個(gè)數(shù)為146個(gè)，占比1.9%，且呈逐年下降態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)的項(xiàng)目選擇PPP模式會(huì)越來(lái)越謹(jǐn)慎，占比還會(huì)再下降。
按項(xiàng)目聯(lián)合體投標(biāo)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目數(shù)量
項(xiàng)目采用聯(lián)合體投標(biāo)模式非常常見(jiàn)，尤其是大型項(xiàng)目中，在7506個(gè)樣本項(xiàng)目中有744個(gè)采用了聯(lián)合體投標(biāo)，占比高達(dá)9.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于PPP模式，而且占比呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，也符合主流企業(yè)構(gòu)建安防生態(tài)圈的布局，未來(lái)的企業(yè)合作模式會(huì)更加傾向于聯(lián)合作戰(zhàn)、打造生態(tài)圈聯(lián)合體，你中有我我中有你，尤其是傳統(tǒng)SI和運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)合尤為明顯。
三、修正數(shù)據(jù)
紐豪斯判斷上文樣本采集的7506個(gè)項(xiàng)目大約覆蓋了全部項(xiàng)目的80%左右，基于此，紐豪斯對(duì)可能的市場(chǎng)容量進(jìn)行了數(shù)據(jù)修正，修正后的可能數(shù)據(jù)是這樣的。
按地區(qū)統(tǒng)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目金額（修正后）
經(jīng)修正后的招標(biāo)金額總計(jì)3084億元，其中2016年920億元、2017年996億元、2018年1167億元。如此來(lái)看，城市級(jí)大安防項(xiàng)目市場(chǎng)在2018年已經(jīng)邁入千億級(jí)大市場(chǎng)，增長(zhǎng)率保持不變。
按地區(qū)統(tǒng)計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目金額（修正后）
經(jīng)修正后的中標(biāo)金額總計(jì)2226億元，其中2016年576億元、2017年732億元、2018年919億元。如此來(lái)看，城市級(jí)大安防項(xiàng)目市場(chǎng)在2019年即將邁入千億級(jí)大市場(chǎng)，增長(zhǎng)率保持在26%以上。
以上數(shù)據(jù)僅為讀者參考，不作為市場(chǎng)決策的依據(jù)，僅供參考，紐豪斯不對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)，因此引起的任何后果由讀者自行承擔(dān)和判斷。
歲末年初之際，相信很多SI都做好了2019年的BP（BuyerPower），紐豪斯相信很多讀者希望能夠給個(gè)2019-2010年的預(yù)測(cè)，基于前文所述數(shù)據(jù)，再結(jié)合安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和每年的增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)，紐豪斯在這里試圖預(yù)測(cè)2019-2020年的市場(chǎng)容量，供大家參考。我們將在隨后的時(shí)間里，定期更新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，使得我們可以更好的看清未來(lái)。
紐豪斯預(yù)測(cè)2019年城市級(jí)大安防市場(chǎng)招標(biāo)金額在1360億左右，增長(zhǎng)率比2018年下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)，考慮到2019年有70周年大慶，不排除有大型安保項(xiàng)目上馬的可能性；2020年招標(biāo)金額在1597億元左右，在AI、城市大腦、智慧社區(qū)的強(qiáng)勁需求下，增長(zhǎng)率有望維持在17%。以上數(shù)據(jù)僅為讀者參考，不作為市場(chǎng)決策的依據(jù)，僅供參考，紐豪斯基于經(jīng)驗(yàn)和其它數(shù)據(jù)做出的預(yù)判，不對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)，因此引起的任何后果由讀者自行承擔(dān)和判斷。
三、市場(chǎng)熱點(diǎn)預(yù)測(cè)
通過(guò)7500+項(xiàng)目的盤(pán)點(diǎn)，看3年數(shù)據(jù)，未來(lái)1-2年將會(huì)出現(xiàn)以下市場(chǎng)熱點(diǎn)，值得關(guān)注。
具備AI功能的攝像機(jī)占比超過(guò)80%。根據(jù)市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)預(yù)估，平安城市類(lèi)項(xiàng)目一類(lèi)點(diǎn)建設(shè)投資在7-8萬(wàn)人民幣/監(jiān)控點(diǎn)，雪亮工程類(lèi)項(xiàng)目一類(lèi)點(diǎn)建設(shè)投資在2-3萬(wàn)人民幣/監(jiān)控點(diǎn)，AI攝像機(jī)和非AI攝像機(jī)的成本差在1000-2000元之間，預(yù)估未來(lái)的平安城市/雪亮工程建設(shè)AI類(lèi)攝像機(jī)占比將超過(guò)80%、智慧社區(qū)攝像機(jī)的建設(shè)預(yù)估90%以上為AI類(lèi)攝像機(jī)。具備AI功能的攝像機(jī)包括人臉識(shí)別攝像機(jī)、車(chē)牌識(shí)別攝像機(jī)、視頻結(jié)構(gòu)化類(lèi)攝像機(jī)（主要用于ReID或特征識(shí)別）。根據(jù)2018年的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，完整的AI攝像機(jī)解決方案整體投資大約在3萬(wàn)元人民幣（包括前端、后端、視頻云、大數(shù)據(jù)、License費(fèi)用），估計(jì)大面積普及尚需時(shí)日。
人臉識(shí)別技術(shù)得到進(jìn)一步深化應(yīng)用。從2018年的大安防試點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)看，人臉識(shí)別技術(shù)已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可，可用于1:1的身份認(rèn)證、1:N的大庫(kù)檢索、城市級(jí)人臉聚類(lèi)?？紤]到AI攝像機(jī)的普及情況加上隱私保護(hù)因素，ReID、以圖搜圖、二次識(shí)別等非人臉特征應(yīng)用將會(huì)大行其道，預(yù)計(jì)2019年人臉識(shí)別市場(chǎng)將會(huì)有20倍以上的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)70億人民幣（包含軟硬件、前后端、邊緣計(jì)算、GPU云集群等）。
智慧社區(qū)迎來(lái)市場(chǎng)爆發(fā)。解決城市級(jí)監(jiān)控覆蓋的*一公里，智慧社區(qū)將會(huì)是百億級(jí)紅海市場(chǎng)，一線城市上海、北京、深圳、廣州、杭州將會(huì)得到大規(guī)模的應(yīng)用。
城市大腦建設(shè)將全面鋪開(kāi)。隨著杭州、?？凇⑽靼病?jì)南、蘇州、廣州、鷹潭、德清、福州多個(gè)城市的大腦項(xiàng)目在2018年落地或者試點(diǎn)，預(yù)期2019年將是城市大腦全面啟動(dòng)的一年，如果參加2019年深圳安博會(huì)，相信能夠看到眾多的解決方案展示。
SI將加強(qiáng)自有產(chǎn)品、解決方案的導(dǎo)入，向高利潤(rùn)、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目邁進(jìn)。通過(guò)3年的數(shù)據(jù)分析，大型SI逐步放棄單純的勞力、低利潤(rùn)項(xiàng)目，將會(huì)審慎選擇。SI將會(huì)全面加強(qiáng)軟硬件的研發(fā)，推出更多的自由解決方案，以來(lái)生態(tài)合作伙伴提供差異化、特色化、定制化的解決方案，滿足客戶的要求。
AI企業(yè)全面進(jìn)入城市級(jí)大安防項(xiàng)目市場(chǎng)。2018年BAT企業(yè)頻頻出現(xiàn)在中標(biāo)人名單、AI類(lèi)的獨(dú)角獸企業(yè)也逐漸浮出水面，城市級(jí)大安防項(xiàng)目一直是AI落地的*佳場(chǎng)景，我們堅(jiān)信2019年是AI類(lèi)企業(yè)的落地之年。
十四五規(guī)劃。2020年結(jié)束的時(shí)候，就是下一個(gè)五年計(jì)劃的開(kāi)始，2021~2025年是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年，而十四五規(guī)劃將是指導(dǎo)未來(lái)項(xiàng)目建設(shè)的方向，相信很多新技術(shù)、新產(chǎn)品、新解決方案的應(yīng)用已經(jīng)在籌劃之中，企業(yè)要擁有較好的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，需要未雨綢繆，提前做好十四五規(guī)劃的相關(guān)工作，才能夠有更美好的未來(lái)。
